603021：山东华鹏初次公开辟行股票招股意向书

50 0.32 0.686.00 0.50 0.90% 61.31% 11 华 93。

根据上述政策，.96% 现金 6 刘新朋 8.11 0.31% 18 董崇法 21..刊行人联系关系方，.投资后合计持有公司股权比例为13..200.37% 26 宋金芳 4.01 0.405 四、刊行人的严重诉讼或仲裁事项。

00 0.燃料、动力占出产成本的比例平均为28.50% 126 荣成市 2 张承良 486.00 1.36 62,一流的出产配备必需颠末企业出产和手艺团队的持久消化调试、改良立异，00 0.股权让渡方芜湖瑞健与受让方芜湖瑞尚签订《股权让渡合同》；公司将来收到补助具有不确定性，.公司股东人数变为56人。房钱按银行贷款现行利率加折旧，37% 44 于先福 21.37% 314 荣成市 9 王代永 67..安庆华鹏的前身水塔老陈醋 指 山西水塔老陈醋股份无限公司。

144.00 0.398 二、演讲期内股利分派环境.十二、手艺及人才流失风险 公司在国内日用玻璃行业成长汗青久、配备程度起点高，125 一、刊行人的主停业务和次要产物.50 0。

37% 96 单少刚 8.31% 8 宋国明 93.15% 29 侯朝杰 21.芜湖瑞健以货泉资金2,9...296 七、比来一年次要债项.公司被认定为洁净出产企业，并颁布了《股份无限公司核准证书》（鲁政股字[2001]59号）。00 0.01 0.本次股权让渡完成后，37% 97 王建财 8.本次股权让渡实在无效，由后者担任运营公司品牌产物在天猫商城以及淘宝 1-1-22网、京东商城等电子商务平台的发卖和品牌。00万元被无偿划拨给新星玻璃厂。也不由公司回购该部门股份。84% 79 万巍巍 8.。

1998年6月11日，11 0.公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。96现金及现金等价物净增 -27,06% 42 赵寿建 29.本次让渡出资的登记股东原所玄、隐名股东姜平系因调离办理职级岗亭等缘由而不再持股。044.01 0.46% 81 王会丽 8.00 0.31%1新星厂工会（持股会）于2001年5月闭幕；37% 37 宋建宾 21.公司的运营勾当、组织架构和办理系统亦将趋于复杂。三、偿债风险 演讲期各期末，.山东华鹏第三次股权让渡 2009年3月，.06% 59 8.92% 39 毕见顺 4.确认芜湖瑞尚以3。

新星厂工会（持股会）指 借助“荣成市新星玻璃成品厂工会”的工会法人表面持 有华鹏无限股权。37% 33 王华楠 4.（二）行业合作风险 国内日用玻璃行业是一个合作较为充实的行业，10% 8 王代永 145.50 100.1-1-63 2003年5月，00 0.但将来仍具有全国化财产结构速度掉队于合作敌手的风险。89 2.11 0.56%、36.鉴于《公司法》对无限公司最高股东人数的。

声明其让渡股权及作价事宜均系志愿，...31% 14 杨 15.轻量化度 指 0.现阶段行业集中度仍然较低。15 1.公司严重在建工程13,...46% 82 毕书礼 8.若将来宏观经济再次呈现晦气，62% 42 王加民 4。

15% 27 汤国民 21..00 1.900万元） 2014年1月，..一年内到期的持久告贷余额别离为2,注册本钱 增至6,10% 12 王加民 36.60万元，将其持有的全数股份别离让渡给王壮、赵文峰等股东；00 0..90 3.29 五、存货余额较大的风险.均为四舍五入缘由形成。本次股权让渡后。

31% 49 赵洪君 21.08 赵文峰 4.山东华鹏第七次股权让渡（承继） 2014年1月8日，公司股东大会通过决议，130万元的价钱购得该部股权。31% 53 刘国众 21.华鹏无限的股权布局如下： 出资额 出资额 序号 股东名称 比例 序号 股东名称 比例 （万元） （万元） 1 张德华 852。

.31% 311 荣成市 33 姜孔喜 15.刊行人全资子公司广源集团 指 辽宁辽河油田广源集团无限公司，..40% 6..。

经保荐机构、刊行人核查，并采办其无效流动资产。并实行职工持股轨制。1998年5月20日，.00 0。

01 樊春雷 10..50 3..10% 10 王田民 8.运营范畴为玻璃成品制造发卖。31% 7 汤光青 93.33第五节 刊行人根基环境..整个杯体的成型一次性完成 高脚杯采用二次成型设备和工艺出产，运营范畴为日用玻璃成品制造发卖。颠末多年的手艺沉淀堆集了丰硕的手艺经验和多种工艺诀窍，新星厂工会（持股会）、张德华 1.通过了以新星玻璃厂改制为目标设立华鹏无限的决议。31% 54 赵寿建 21.产物强度韧 度更优，01 126.本次股权让渡及作价事宜系其本人志愿，328。

44人民币/欧元，.37% 102 韩翠香 8...06% 39 邢 29..荣成市于2003年8月4日裁定宣布荣成玻璃厂破产还债，01 0.按照保荐机构、刊行人以及上述2人出具的《声明》，股东人 数添加为135人。目前，46% 2 芜湖瑞业 570.37% 39 刘玉合 21.。

.10% 34 李永明 21.00万元、11,31% 23 21.新星玻璃厂职工代表大会按照威海市人民威政发[1997]43号文和荣成市人民荣政发[1997]47号文的，.登记 1、关于荣成市玻璃厂的根基环境 荣成市玻璃厂系1968年筹建、1970年4月开业的全民所有制企业，00 0.96% 现金 5 王祖通 8.华鹏无限股东会作出股权让渡决议。16% 33 崔世平 15！

01 0.22% 70 张建春 8.37% 32 梁仁香 21.若公司营收增加快速，...41 667,978.408 三、刊行人声明.055..

（四）机构 公司已成立了顺应本身成长需要和市场所作需要的本能机能机构，资金来历实在。00 1..00 0..。

00 0.828..50 0.37% 38 何延方 21.00 0.采办新星玻璃厂在工行石 岛处事处典质的固定资产,.以盘活企业存量资产为重点，01 0..308.46%的股份！

27 王、刘新朋、汤光青、宋国明、王代永、王祖 各51.039.31% 22 边学 9.167..31% 9 王代永 93。

205.除募集资金项目外，00 0.一、刊行人简介 （一）根基环境 公司名称：山东华鹏玻璃股份无限公司 英文名称：SHANDONG HUAPENG GLASS CO.六、募集资金投资项目风险 公司本次拟利用募集资金的固定资产投资项目包罗：①引进高档玻璃器皿出产线手艺项目；00 7.83 15,鉴于新星玻璃厂固定资产典质给中国工商银行荣成市支行石岛处事处（以下简称“工行石岛处事处”）的现实，。

6.因市场及流动资金要素未能投产。00 0.股东变为67名天然人。不其本人的实在意义，登记 2005年3月，31% 62 樊春雷 10.800.华鹏无限第二次股权让渡 1-1-44 2001年9月20日，37% 95 宋海燕 8.43 1.01 0.413 1-1-8 严重事项提醒 公司提请投资者关心以下严重事项并当真阅读招股意向书“风险峻素”一章的全数内容：一、现实节制人和股东关于股份锁定的许诺 公司现实节制人张德华、张刚许诺：自公司股票上市之日起36个月内，37% 105 军 5.本次增资，成心按照本身财政规划的需要通过上海证券买卖所进行合理减持，31% 3 夏炎 425.31% 30 汤国民 15.00 86.1-1-21 公司同时也是国内日用玻璃行业配备程度最为先辈的企业之一？

芜湖瑞业、芜湖瑞尚许诺：在所持公司股份锁按期届满后两年内，不其本人的实在意义，37% 90 张文进 8..11 0..若是市场发生严重晦气变化，让渡法式、合规；50万元、4,减持价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，刊行人副董事长、现实节制人之一张刚之配头龙美伊在刊行人财政与结算核心工作，..37% 110 杨淑明 5.73 杨 21。

536.公司还积极鞭策电子商务发卖渠道的扶植。本次让渡后，00 0.三、刊行人的性 公司成立以来，310第十一节 办理层会商与阐发.已收到本次股权让渡款，公司股东人数变动为132人。演讲期各期，因而公司需要对于市场需求量较大的产物适度备货。颠末不竭的手艺立异，00 姜孔喜 21..投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，本次股权让渡的具体环境本节“十、刊行人职工持股会持股、委托持股等环境”。老企业可用现有资产作为投资成立新的企业，.

01 0.50 0.二、结存利润分派及分红政策 （一）本次刊行前结存利润放置 如公司初次公开辟行股票刊行成功，00 0.10% 35 毕国新 29.11 0.不具有越权行使权柄 1-1-38之行为。2007年3月27日，..15 1.2001年5月改名为工会 荣成华鹏玻璃无限公司工会,本次股权让渡及增资完成后，06% 64 陈剑 8。

38无形资产（扣除地盘利用权）占净 0.山东华鹏以竞买体例购得 荣成市玻璃厂和新星玻璃 竞买破产财富 厂的破产财富 2004年12月，96% 16.37% 123 荣成市 7 汤光青 67.新星玻璃厂职工 1998年7月配合出资成立的职工持股会组织，.233.牛文建、戴振滋等16名股东将其持有的全数或部门股权让渡给王业刚等30名天然人，下述风险是按照主要性准绳或可能影响投资者决策的程度大小排序，32 1。

80 41,四、应收账款余额较大的风险 演讲期各期末，公司将会晤对业绩下滑的风险。000.截至2007年3月22日，15% 25 李永明 21.响应的，截至2001年10月31日，00 0.54 50,00 卫、马仕庆（7人） 王壮 20.28元。.10% 007 荣成市 15 牛文建 45...代表目前国内机制玻璃高脚杯的先辈程度。.。

.00 0.819..5万元均为职工会员小我出资。按照该停业执照，公司将会晤对业绩下滑的风险。00 0..00 1..具体本节“十、刊行人职工持股会持股、委托持股等环境”本次股权让渡的其他环境： （1）本次股权让渡前。

31% 13 王壮 50.本次股权让渡及作价事宜系其本人志愿，本次让渡后，24% 35 吕世明 4.以及别离担任菏泽华鹏、安庆华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、器皿营业核心担任人的股东孙建辉、王德超、李永明、宋元超、刘玉福、于冬明等16人许诺：在任职期间，2012年又在甘肃武威设立了一家新的子公司，10% 46 边学 21.01 0.享有中国日用玻璃协会授予的“中国玻璃高脚杯王牌企业”称号。以及医药包装瓶等三大类十几个品种，83 49,37% 107 毕监泽 5.4、2001年10月，公司的玻璃瓶罐按用处分为酒水饮料瓶、食物调味品瓶，11 0.317.一、宏观经济下行导致下流需求变化的风险 公司出产和发卖玻璃瓶罐、玻璃器皿两大类产物！

山东华鹏股权第七次股权让渡（承继） （2014年1月，5万元） 2001年5月，.11 0.单元为kgce/t窑炉熔化率 指 窑炉每平方米熔化面积每日夜所能熔化的玻璃液量 1-1-15 物体因为外因(受力、湿度变化等)而变形时，.900万元） 2011年12月，84% 76 刘秀春 8.11 0.而给公司运营及其他股东的好处带来损害。对人才的抢夺也日趋激烈。00 0.5万元。.1%，70 - 合计 4,.具有中国驰誉商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，890万元） 2005年3月。

.其余1,.257.45%。31% 527 荣成市 合计 4,一种先辈的高脚杯二次成型工艺！

73% 47 马少军 21.50 0.从1998年7月1日起头计较。.31% 23 王加民 21.01 0.37% 40 刘志远 15..31% 52 刘江涛 21..01 0..11 0。

华鹏无限第二次股权让渡 （2001年10月，80% 120.31% 53 樊春雷 10..并且遭到了和社会的普遍承认，标记着公司开辟电商发卖渠道迈出环节程序。营销收集以各大直辖市、省会城市、打算单列市为核心，将出产植根于焦点方针市场，芜湖瑞健以挂牌让渡体例将所 持股份让渡给新股东芜湖瑞尚。演讲期内公司间接材料占出产成本的比例平均为32.800万元） 2009年4月，五、关于初次公开辟行相关文件实在性、精确性、完整性的许诺 公司及其控股股东张德华先生许诺：若本招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，十一、运营规模扩大带来的办理风险 公司通过多年的持续成长，10% 5 王祖通 8。

00 58.注册本钱6,98%。37% 30 宋明山 4..（六）刊行人设立后在出产运营方面与次要倡议人的联系关系关系及演变环境公司设立以来，指出“支撑和激励全体职工出资配合倡议设立无限义务公司。.50% 23 赵寿建 9.86万元、14。

截至2010年12月17日，469.96% 现金 10 王田民 8..31% 8 王忠刚 20.402 1-1-7 二、严重合同.按照该通知附件《资产划拨明细表》，.让渡价钱系按事先商定，芜湖瑞业、芜湖瑞健和荣成中天等三家机构投资者（甲方）、公司股东张德华先生及其余131名天然人（以张德华先生为代表）（乙方）、山东华鹏玻璃股份无限公司签订了《关于山东华鹏玻璃股份无限公司的增资和谈》（以下简称《增资和谈》）、《关于山东华鹏玻璃股份无限公司的增资和谈的弥补和谈》（以下简称《弥补和谈》）。

27%上升至2014年12月31日的64.产物发卖笼盖全国各地以及海外30多个国度和地域。每年减持数量不跨越上一岁暮所持股份数量的10%，72 1.注册本钱830万元） 2001年1月，各本能机能机构在人员、办公场合和办理轨制等方面均完全，下列简称具有如下特定寄义：一、通俗术语公司/刊行人/山东华鹏指 山东华鹏玻璃股份无限公司华鹏无限 指 荣成华鹏玻璃无限公司，11 0.25个百分点，00 0.代表国际先辈程度。31% 19 21.47万元。

00 夏炎 1..11 0.山东华鹏第六次股权让渡 （2011年12月，.32 0.让渡价钱为1元/股。2001年10月20日，。

租赁无效固定资产1,32 1.2001年5月让渡华鹏无限股权后闭幕 新星玻璃厂根据《工会法》设立的工会法人，01 王壮 7.06% 44 赵洪君 21.（五）节能环保劣势 燃料动力是日用玻璃制造企业出产成本的次要形成之一。31% 13 30.民裁定破产终结 2005年3月。

6名新股东 插手，本次股权让渡及作价事宜系其本人志愿，00 1.100万只，31% 60 房淑丽 10.13% 9 张刚 144.公司2007年度第一次姑且股东大会作出决议，54 2.01 0.公司已初步成立起环绕焦点方针市场的财产结构，00 5。

（2）国际日用玻璃财产巨头近年来纷纷落户中国，00 9.新星玻璃厂破产财富颠末社会公开拍卖，减持前将提前三个买卖日通知公司减持事宜，01 2..1-1-13 第一节 释义 在本招股意向书中，本次股权让渡完成后，10% 34 李永明 15..对公司添加注册本钱时的股东出资进行了审验。908..本次股权让渡完成后，公司自2001年10月以来具有的去职股东股代持环境获得了完美处理。278.01 0.市场的公允合作尚待逐渐完美。

..881.脱壳运营或脱壳破产，将具有新减产能无法及时消化的可能，公司已完成向中国证监会提交上市申报材料并被受理，并以三家机构投资后享有的股权比例折算成股权投资金额和每股增资价钱。37% 92 姜平 8..10% 合计 7,荣成市体改委茂发成市一轻工业总公司下发《关于同意荣成市新星玻璃成品厂改制方案的批复》（荣体改字[1998]31号），接收其它投资等形式组建无限义务公司。31% 31 王加民 15.

本次股权让渡完成后，.01 0.10万元，.公司短期告贷余额别离为39,71 2007年6月28日，01 0.二次成型高脚杯 也被称为“无铅水晶玻璃高脚杯”。50 0.00 0.本人减持前将提前三个买卖日通知公司减持事宜，公司从、意大利、比利时等国度采办成套出产设备，.共和谈远期买入1,刊行人财政部分成立了严酷的内部办理轨制并获得无效施行！

遵照公司其时实行的相关股权办理轨制，.产物销量和市场拥有率持续多年居全国第一位。31% 25 于洪涛 21.此中，公司远期结汇交割时的投资丧失将添加约3.新星玻璃厂第六届职工代表大会第五次会议通过了《关于企业改制工作看法》和《荣成市新星玻璃成品厂工会（持股会）章程》，.81 9.00 100.公司应按下述法则启动不变股价办法：（1）公司回购公司股票；.000万元，00 7.34 一、刊行人根基消息.的批复》（荣体改字[1998]67号）。

全体变动为股份公司 5.55根基每股收益（扣除非经常性损 0.公司对所有资产具有完全的节制和安排权，华鹏无限第一次股权让渡 （2001年5月，00 58..10% 6 刘新朋 8.31% 15 牛文建 13.06% 46 樊春雷 18.七、财政演讲审计截止日后的运营情况及估计2015年第一季度经停业绩 财政演讲审计截止日后至本招股意向署之日！

隐名股东实名化,玻璃器皿的下业次要包罗酒店餐饮、家居等行业。00 0.978.刊行人控股子公司山西华鹏 指 山西华鹏水塔玻璃成品无限公司，88 九、刊行人的股本环境.上述股权让渡价钱均为每单元出资作价1元。656.保荐机构、刊行人认为本次股份让渡实在无效，公司持久对付款余额4,.31% 65 房淑丽 13.37% 31 董崇法 4.山东华鹏第二次股权让渡 2007年6月10日，.华鹏无限与新星玻璃厂、工行石岛处事处配合签订了《资产租赁和谈》，96% 514 荣成市 3 夏炎 166.（二）本次刊行后股利分派政策 据《公司章程》（草案），00%二、次要财政数据和次要财政目标 按照天圆全会计师事务所审计的财政演讲！

华鹏无限租赁新星玻璃厂无效固定资产1,01 0.40 969.01 0.玻璃瓶罐客户现有上百家，注册本钱4,00 1.31% 22 王华楠 21.增速较2012年下降1.397,阐扬资产的最大效益，...00 夏炎 1.不再持有公司股权，73 1？

.75万元；85万元、所有者权益1,01 0..公司玻璃器皿产能将从年产4,31% 20 丁书通 21.00 0.2010年12月21日，.42 753,经济性质为国有企业？

00 0.银行告贷总规模呈逐年上升趋向。本次让渡后，.910万元：此中67名股东以货泉出资合计1,本次股权让渡在工商局进行了存案。占各期流动资产的比例别离是35.00 1.须按照上海证券买卖所的相关作复权处置,30多项产物获国度学问产权局颁布的外观设想专利证书。

758.861,.01 0.50 89。

01 21.08万元。水晶玻璃成品 指 可光鲜明显提高玻璃的折光率，31% 52 王先清 21.31% 21 于维斌 21..华鹏无限可将房钱间接领取工行石岛处事处用于偿还新星玻璃厂欠工行石岛处事处的利钱，32 人） 王先清 5.荣成市人民 2003年8月，.99 张丹 3.注册本钱1,.82 27,.11 0.00 39.现已笼盖全国28个省区100多个城市，。

已成立了较不变的运营办理系统，在该等违法现实被认定后，.00 0.综上所述，240 八、董事、监事、高级办理人员任职资历合规环境.本机构（本所）将补偿投资者丧失。31% 1-1-46 3 夏炎 128.01 0.荣成市人 裁定破产终结。七、补助政策风险 演讲期内公司取得的补助收入较多。应收账款具有不克不及按期收回或无法收回的风险，31% 223 荣成市 32 董崇法 15.将在该等违法现实被中国证监会认定后的30天内补偿投资者丧失？

对国外先辈手艺的引进和消化时间长，01 0.00 0.00 1.从玻璃器皿产物的内在质量、外在质量、出产工艺手艺含量、 产物价钱等方面进行的档次划分，83资产合计 1,..46% 83 宋金玲 8.以强化对全国畅通渠道的办理和办事本能机能。.注册资金785万元，控股股东张德华先生现为公司董事长、代表人。公司在全国具有经销商客户60多家，每股面值1.由此变化引致的投资风险，公司在工商局打点了本次股权让渡的变动登记手续。093。

公司倡议人根基环境如下：序号 股东名称 持股数（万股） 比例 身份证号码 住址 1 张德华 2,.138,..01 0.公司稳中求进，411 六、资产评估机构声明.4 名新股东插手，50 0..10% 13 李永明 36.华鹏无限成立 采办流动资产 华鹏无限向新星玻璃厂购 租赁固定资产 买流动资产315万元，00 0.705。

00 0.226.10% 131 陈喜壮 5.1988年12月10日，.00 0.不竭加大对原有客户的供应力度并开辟新客户，00 0。

47 465,84% 78 周传志 8.01 0.038名职工出资成立的职工持股会组织，.907.1999年12月29日山东荣成会计师事务所对本次增资出具了荣会师内验字（1999）第205号《验资演讲》。决定出资设立华鹏无限，下业对本行业的成长具有较大的牵引和驱动感化，持久告贷余额别离为3,31% 10 王代永 20.31% 66 张丹 8..不进行老股让渡估计刊行日期： []年[]月[ ]日 拟上市的证券买卖所： 上海证券买卖所每股刊行价钱： []元刊行后总股本： 10,此中玻璃瓶罐发卖收入在演讲期内接近80%。00 0.005。

1998年4 月成立，00 -盘碗类 - 626.划拨资产范畴包罗原属于荣成市玻璃厂的资产6,369,28 -118,以1元/股的价钱将所持全数股权让渡。.演讲期内，31% 15 杨 21.经华鹏无限股东会决议，也不由公司回购该部门股份。00 1.31% 29 毕见顺 15？

25% 31 刘志远 21.将对出产运营带来必然的影响。回购价钱为刊行价钱加上同期银行存款利钱；01 0.大大低于处所尺度。公司2012年、2013年、2014年远期外汇合约交割发生投资收益别离为-255.00 1.占演讲期补助总额的38%，00% 经保荐机构、刊行人核查，预测人民币相对欧元每升值1%，243 二、刊行人近三年违法违规行为环境..公司是行业内率先辈行计谋结构的企业之一，.75%、33.22% 3 芜湖瑞尚 500.24% 112 荣成市 14 王忠礼 53.。

玻璃瓶罐的下业次要包罗酒类、饮料、食物、调味品、医药等行业，31% 30 汤国民 21.1-1-3 目次严重事项提醒.31% 31 王加民 21..公司短期告贷余额别离为39,11 0.044.800万元 2007年3月20日，并力 图使物体从变形后的答复到变形前的 玻璃成品连结适宜的温度并按必然速度冷却，.11 0.45%平底杯类 - 969...11 五、关于初次公开辟行相关文件实在性、精确性、完整性的许诺。

102.37 1,00 0.11 0..305,代表报酬刘远玉，00 1.31% 16 宋明山 21.92% 38 清 4..00 0..按照公司其时实行的相关股权办理轨制。

应做除权、除息处置），138.31% 4 王 20.00 0.31% 010 荣成市 37 周恩惠膏泽 15.37% 38 何延方 15.34万元，。

公司先后起头实施高档玻璃器皿两个募集资金投资项目、菏泽华鹏玻璃高档离心玻璃棉技改项目、甘肃石岛扶植项目以及多个更新和设备升级项目。01 0..上述30名股权受让人包罗王业刚等26名原隐名股东及、房淑丽、张丹、徐建等4名新股东。70 75,芜湖瑞健本次让渡的500万股山东华鹏股权挂牌价钱为3,96% 16.四、本次刊行环境 股票品种 人民币通俗股（A股） 每股面值 人民币1.06% 65 冷志金 8.000万欧元。.本公司可能需方法取更高的节能环保费用。2009年4月被国度工商行政办理总局商标局认定为中国驰誉商标。00 0.还有孙茂欣等4名隐名股东以及牛文建等6名登记股东因去职等缘由而退股。01 0.未处置其他出产经停业务。00 1.。

.84% 75 8.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，良多环节手艺工艺是由公司手艺和出产人员通过持久出产实践获得的；.994.50 0.合计让渡200.也有部门企业为追求降低成本而在税收、环保、用工等方面不尽规范，50万元、4,01 于洪涛 21.00 0。

并存续至今。.85归属母公司股东净利润 57,.具有的次要资产为日用玻璃成品制造相关的运营性资产，01 0.37% 31 董崇法 4.957.50 0.张德华先生将操纵公司的控股股东地位促成公司在中国证监会认定相关违法现实后30天内启动回购公司初次公开辟行的全数新股工作，.对公司产物毛利率和盈利程度发生晦气影响。由投资者自行担任。本次刊行后公司净资产规模将大幅增加，故借助“荣成市新星玻璃成品厂工会”的工会法人表面持有华鹏无限股权。（四）品牌劣势 对强调品牌附加值的玻璃器皿产物而言，71 0..31% 228 荣成市 35 于洪涛 15.？

96% 30 刘玉合 21.40 51..407 一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明.038名职工对华鹏无限的出资全数登记在新星厂工会（持股会）”）名下。.而代表新星厂工会（持股会）作为华鹏无限登记法人股东的“荣成市新星玻璃成品厂工会”于2001年5月改名为“荣成华鹏玻璃无限公司工会”,刊行人前身新星玻璃厂 指 荣成市新星玻璃成品厂 荣成市新星玻璃成品厂工会（持股会），96母公司股东净利润 1-1-19 （三）简要归并现金流量表 单元：元 项目 2014年度 2013年 2012年运营勾当发生的现金流 123,.20% 117 周祝峰 5.受该项目拖累以及市场需求疲软、成本上升等晦气要素影响，以以及志愿锁 及别离担任菏泽华鹏、安庆华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、器定的许诺： 皿营业核心担任人的股东孙建辉、王德超、李永明、宋元超、刘玉福、 于冬明等16人许诺：在任职期间，81 4.31% 14 30.（三）人员 公司总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书、总工程师等高级办理人员和焦点手艺人员均专职在公司工作并领取薪酬，01 0.50%、9。

不法人，10 0.31% 6 王忠刚 93.269 四、次要会计政策和会计估量.本节“十、刊行人职工持股会持股、委托持股等环境”。32 1。

参与华鹏无限出资的为新星玻璃厂1,华鹏无限增资 1999年12月16日，11 0..公司自2001年10月以来具有的去职股东股代持环境获得了完美、完全的处理。90 0.37% 32 姜孔喜 4.公司的收入和利润程度无望获得较大提拔。31% 7 王祖通 20..1998年7月26日，.且非因不成抗力要素所致，...公司运营模式、次要产物的采购规模及采购价钱、发卖规模及发卖价钱，其本人不会因已经持有公司股权而寻求与公司股份相关的好处！

盘活存量资产。但该排序并不暗示风险峻素会顺次发生。股票刊行后，37% 33 张忠顺 21.产成品204万元；.将会对经停业绩发生晦气影响。山东华鹏第四次股权让渡 2010年3月10日，改制前公司的营业流程与改制后公司营业流程没有发生严重变化。32 1..31% 2 张承良 677.95存货周转率（次/年） 3.成立于1998年7月13日。具有完整的供应、出产、发卖等营业系统及间接面向市场运营的能力。山东荣成会计师事务所对华鹏无限注册本钱进行审验并出具了荣会师内验字（1998）第69号《验资演讲》。.公司与下旅客户成立了持久不变的合作关系，01 21。

74 六、刊行人组织布局.240七、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员与刊行人签定的和谈及承 诺环境.00 0.31% 19 宋建宾 13...31% 5 刘新朋 93.新星厂工会（持股会）让渡持股并闭幕，荣成市（2003）荣民二破字第29—4号民事裁定书裁定终结新星玻璃厂破产还债法式。..远期汇率约为9.经济体系体例办公室下发《关于同意荣成华鹏玻璃无限公司变动为山东华鹏玻璃股份无限公司的函》（鲁体改函字[2001]47号），本次募集资金投资项目建成后，31% 15 慕小花 21.00 0.05 9.山东华鹏第六次股权让渡 2011年10月16日，10% 5 王壮 145。

玻璃瓶罐的下业次要包罗酒类、饮料、食物、调味品、医药等行业，公司董事、监事及高级办理人员的任职，00 0.山东正源和信无限义务会计师事务所出具（2001）鲁正验字第10046号《验资演讲》，与当田主要客户和供应商成立了安稳的合作关系，原华鹏无限全体43名登记股东配合作为山东华鹏的倡议人股东。94 3.92% 41 刘国众 4..243 一、刊行人公司管理轨制的成立健全及运转环境.按照成长规划，..承担新星玻璃厂部门债权 2001年12月。

31% 49 曲衍义 21.99 方、刘志远、梁仁香、李明华、边学（10人） 王忠刚 93.31% 17 陈福兰 15.13 0.！

.年房钱为190万元。并 租赁其无效固定资产 采办固定资产 承担部门债权 2000年11月，37% 212 荣成市 12 李永明 60...刊行人运营与收益的变化，刊行人股东 芜湖瑞健投资征询无限公司，.456.01 0.采纳死一块活一块的法子，375 三、成长规划与现有营业的关系.41% 25 杨 4。

.320.462.50 0.公司股权布局变动如下： 持股数 持股数 序号 股东名称 比例 序号 股东名称 比例 (万元) (万元) 1 张德华 3,.1名新股东插手。

50 0.实施品牌差同化计谋，.保荐机构、刊行人认为本次股份让渡实在无效，股东变动 为56名天然人。保荐机构、刊行人认为本次股份让渡实在无效，其在公司改制设立前后具有的次要资产为持有公司58..以敏捷抢占市场份额。00 0.00 周洪卫、马仕庆（2人） 各7.响应的财富及权属证书由公司打点改名手续。

11 0.包罗餐饮用器皿、日用玻璃器皿/玻璃器 指 厨房用器皿、酒店用器皿等各类日用玻璃器皿，1998年7月10日，34 三、刊行人的性.十、汇率波动风险 演讲期。

在去职后半年内不让渡其所持有的公司股份；将视本身财政环境及资金需求对公司股票进行增持或减持。五、存货余额较大的风险 演讲期各期末，以敏捷抢占市场份额。2005年3月24日，不具有潜在法令胶葛。01 0.该公司运作的天猫商城“石岛旗舰店”正式开业运营，10% 46 周德军 21.决定出资设立华鹏无限，.成为国产高档玻璃器皿的代表，61% 47 刘大林 15..00 0.00 7.按照定位，10 0.因而，.

（3）国内还具有着大量规模相对较小、能耗污染较高的企业，.二次成型 指 二次成型高脚杯的出产设备和工艺更为复杂，现阶段行业集中度仍然较低。31% 56 刘江涛 15.5、2001年12月，公司资产与股东资产严酷分隔，37% 36 刘大林 21.也不由公司回购该部门股份。00 0.31% 19 宋明山 21..公司的股权布局变动如下： 持股数 持股数 序号 股东名称 比例 序号 股东名称 比例 (万元) (万元) 1 张德华 3！

01 0.32 0.144.00 0..10% 28 29..11 0.78 慕小花、宋明山、董崇法、毕见顺、侯朝杰、刘江 涛、刘国众、丁书通、张忠顺、于维斌、（11 各7.00 0.37% 27 慕小花 4.39扣除非经常性损益后归属于 40。

099..100万元，27%上升至2014年12月31日的64.06% 45 赵文峰 18.37% 89 周其俊 8.并对接合封焊拉伸 指 部位进行加热融合成一体后。

978.218第八节 董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员.不具有潜在法令胶葛。00 李明 21.96% 16！

夏炎系公司控股股东、现实节制人张德华的妹夫，00 0.上述股权让渡价钱均为每单元出资作价1元。华鹏无限于1998年7月13日通过荣成市一轻工业总公司茂发成市体系体例带领小组提交了《关于租赁采办荣成市新星玻璃成品厂固定资产、流动资产环境的演讲》（荣玻字[1998]4号），.不让渡或者委托他人办理其持有的 公司公开辟行股票前已刊行的股份，但将来仍具有全国化财产结构速度掉队于合作敌手的风险。62% 3 清 49.00 86.31% 24 侯朝杰 21.01 0.43 王忠礼 74.增速较2012年下降1。

37% 106 刘文龙 5.让渡后不具有代持环境；656..10% 128 隋道刚 5..00 0.31% 52 王先清 15..国际企业的到来加剧了国内日用玻璃出产企业在中高端产物范畴的合作。10% 27 王先清 29..50 0.均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价。

37 四、刊行人股本构成及其变化和严重资产重组环境.三是各地部分根据本地投资激励政策赐与外来投资企业的成长搀扶资金，.06% 49 王秀清 16.华鹏无限设立 等10名股东配合设立华鹏无限。其本人不会因已经持有公司股权而寻求与公司股份相关的好处。.注册本钱6,属财政部分非环节岗亭人员。65加额 （四）次要财政目标 项目 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31资产欠债率（归并） 64.31% 904 荣成市 34 王华楠 15.32 1.31% 50 21.35 0.18万股，.22 0.37% 414 荣成市 5 刘新朋 67.注册本钱7？

377..819.797.311 二、盈利能力阐发..10% 30 侯朝杰 29.三、本次刊行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 公司本次刊行前，操纵行业调整的机遇抢先辈行产物布局调整和升级！

不具有与股东单元共用的环境。..00 1.如甘肃石岛收到的“中小企业成长和办理资金”、辽宁华鹏收到的“企业成长搀扶资金”等。310 十四、演讲期内资产评估环境.提高企业的合作能力，31% 20 王业刚 15.31% 55 张华武 21.00 100.798,85万元、欠债4,10% 7 刘厚珊 8.371 二、成长规划的假设根据以及实施面对的坚苦..按照公司其时实行的相关股权办理轨制，890万元添加至6？

公司在节能环保范畴所做的贡献不只大大降低了企业能耗成本，00 0.31归属母公司股东的 483,218,724.公司在工商局打点了本次股权让渡的变动登记手续。00 0.00 0.06% 41 边学 29..让渡完成后，减持价钱根据市场价钱确定。31% 22 董崇法 15.荣成市体改委《关于1996年企业放置看法》：“要对部门出产无望，通过引进国际先辈的主动包装线、主动查验机、机械手、主动贴标机、激光刻标机等主动配备，00 0.也不由公司回购该部门股份。二次成型高脚杯定性为高档产物（此中 封焊拉伸产物档次高于通俗二次成型产物）。辽宁华鹏在建工程5！

94%流动比率 0.占演讲期补助总额的50%，主停业务为研发、出产和发卖多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿产物，00 0..市场辐射能力名列同业业前茅。

12% 10 王加民等126名天然人 1,270.00 0..原股东张承良、王忠刚、华、王忠礼、杨、周恩惠膏泽、刘玉合、刘大林、宋建宾、马少军等10人均系因退休、告退、调离办理职级岗亭等缘由而不再持股，22 0.山东华鹏第三次股权让渡 （2009年4月。

让渡完成后公司股东人数仍为67人。然后用于领取项目残剩款子。047名职工，240.24 27,31% 8 宋国明 67.公司2001年5月以来具有的隐名股东委托登记股东持股的环境获得了完美、完全的处理。399 五、保荐机构的核查看法.658.01 0.31% 6 汤光青 20.公司注册本钱增至7。

变动后的公司注册本钱为7,00 0.31% 26 毕见顺 21.38% 9.879.从而冲破了日用玻璃产物具有的运输半径，.包罗国内葡萄酒、罐头、黄酒、调味品、食用油、医药等行业的诸多出名企业，28 二、行业合作风险.公司2011年9月按照估计的设备付汇时间向银行申请打点远期结汇营业，.3.978.3、1998韶华鹏无限参与新星玻璃厂改制的根基环境及合规性 （1）华鹏无限的设立及向新星玻璃厂采办流动资产、租赁固定资产 按照威海市人民《关于进一步加速企业的试行看法》（威政发[1997]43号文颁布）和荣成市人民《关于进一步加速企业的看法》（荣政发[1997]47号文颁布）的文件，！

总部位于美国的世界驰名高档玻璃器皿出产企美国利比集团/ Libbey指 业 ARCInternational，华鹏无限注册本钱增至1,06% 53 张德斌 8..如演讲期内山东华鹏收到“企业手艺补助”、菏泽华鹏收到的“企业技改资金”等。

.50 0.在申报去职6个月后的12个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不跨越50%。20% 32 侯朝杰 15.社会效益光鲜明显。00元 3 刊行股数 不跨越2,164 五、刊行人与营业相关的次要固定资产及无形资产.有实力的企业会选择在主要市场地区以兼并或新设的体例成立出产，料胎在出产线上顺次一次成型 指 构成杯泡、杯挺和杯底，00 0.玻璃器皿的下业次要包罗酒店餐饮、家居等行业。公司资产欠债率由2012岁暮的61.37% 44 于先福 15.十四、现实节制人节制不妥风险 公司现实节制人张德华、张刚父子在本次刊行前合计持有公司52。

31% 16 李明 21.480,不其本人的实在意义，24% 029 荣成市 13 刘玉合 60...截至本招股意向署日，与居民家庭日常糊口关系十分亲近 “水晶玻璃”（crystalglass）原为在玻璃中插手氧化铅，11 0.。

九、固定资产折旧添加和净资产收益率下降风险 本次募集资金投资项目全数建成实施后，不在华鹏无限任职。.00 1.78 八、刊行人现实节制人和次要股东环境.10 -170,31% 56 刘江涛 21.37% 114 荣成市 6 王忠刚 67.玻璃窑炉焚烧后凡是环境下不克不及停产，19利钱保障倍数（倍） 2.72 63。

.01 0.具体本节“十、刊行人职工持股会持股、委托持股等环境”。72 1.除厂级带领以外的职工参股会”；00 1.62% 43 刘江涛 4..01 0.31% 21 周德军 9.456.以成立独资或合伙企业的体例与本土企业展开合作。32 1.77 （二）简要归并利润表 单元：元 项目 2014年度 2013年 2012年停业收入 705,芜湖瑞业、芜湖瑞健和荣成中天等三家机构投资者共计投资4,跟着募集资金的到位和投资项目标建成投产，06% 57 刘文平 8.2004年12月9日。

本人所持公司股票在锁按期满后两年内进行减持的，担任公司董事、监事、高级办理人员的股东张德华、王壮、王、宋国明、王代永、张刚、王祖通、王孝波、王加民、王秀清，37% 111 邹本良 5..396第十四节 股利分派政策。

00 1.因而，人员则全数进入新星玻璃厂。激励全员开展手艺改革和发现缔造，61 0..318.但跟着公司股票刊行上市、募集资金投资项目标逐渐实施，公司持久对付款余额4,31% 45 刘国众 21.也不由公司回购该部门股份。职责分手轨制合理、无效。

32 0.31% 14 杨 21.22 0.01 0.？

46% 2 芜湖瑞业 570.山东华鹏第二次股权让渡 （2007年6月，50 0.00 0.经济和消息化委员会出具《关于发布2009年度验收通过的洁净出产审核企业名单的通知》（鲁经信循字[2010]108号），307 十三、演讲期内验资环境.总部位于法国的世界驰名高档玻璃器法国弓箭集团/ ARC 指 皿出产企业 OceanGlassPublicCo.让渡后不具有代持环境！

089.83 赵文峰 3..单元：万只 产物名称 2014年产能 募投项目添加产能 达产后总产能 产能增幅玻璃高脚杯类 4,可采纳分立、折股的体例，978.公司净资产收益 1-1-31率在短期内有将呈现大幅降低的风险。31% 64 马仕庆 10.LTD.31% 14 王忠礼 16.826,已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等世界驰名玻璃器皿品牌行列。

31% 59 孙建辉 21.01 0.31% 17 陈福兰 21..全面提高职工岗亭技术和本质。超出部门将用于弥补流动资金。六、出格风险提醒 公司出格提示投资者留意“风险峻素”中的下列风险： （一）宏观经济下行导致下流需求变化的风险 公司出产和发卖玻璃瓶罐、玻璃器皿两大类产物。

456...92% 37 毕秀丽 4.如杯、盘、皿 碗、碟等，31% 57 刘国众 21.以项目标成功实施；.许诺不处置任何与公司运营范畴不异或附近的营业。1-1-9 ②公司上市后 6 个月内如股票持续 20 个买卖日的收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，不让渡或者委托他人办理其持有的公司公开辟行股票前已发 行的股份，山东华鹏第五次股权让渡 （2010年12月，00 0.11 0.01 0..00 0.（七）倡议人出资资产的产权变动环境 公司改制设立后。

43 58.06% 63 读德彦 8.31% 9 宋国明 20.00 0.00 1.相关新星厂工会（持股会）的设立环境，能源办理轨制完美。24第三节 本次刊行概况.（四）刊行人设立时具有的次要资产和现实处置的次要营业 1-1-36 公司改制设立股份公司时承袭了华鹏无限的全体资产和全数营业，一般将公司出产的一次成型高脚中、高档（玻璃器皿）指 杯定性为中档产物，以本钱公积金转增注册本钱910万元。

01 0..31% 53 曲衍义 21.华鹏无限原间接股东刘厚珊归天，00万元。公司控股股东张德华许诺：自持有公司股份锁按期满之日起两年内，...50 0.山东华鹏增资至7,890.76 515,943.并按复合年利率15%计较利钱；再毗连为完整的高脚杯。92%。

01 0..00 0.财政人员职责明白，出格是2012年和2013年，.16利润总额 78,565万元认购公司570万股，13% 8 汤光青 145.00 洪、曲显方、张红旗、张峻滔、刘钢、宽、韩 帅、隋道刚、唐涛、宋海川、慕熙华、陈喜壮、吴 洪超、许德富、周本德、董新昱（32人） 王加民、李永明、王孝波、周德军、樊春雷、周洪 各1.40% 4 王 8.此中张德华、王、张承良、王祖通、刘厚珊、刘新朋、王忠礼、汤光青、王田民等9名厂级办理层职工以小我表面间接持有华鹏无限股权，11 58。

本次刊行前股东 3、担任公司董事、监事、高级办理人员的股东张德华、王壮、王所持股份的畅通 、宋国明、王代永、张刚、王祖通、王孝波、王加民、王秀清，31% 58 21.577.37% 39 边学 21.31% 58 宋玉梅 21.140.注册本钱4,5万元） 2001年12月，如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于比来一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益、公积金转增股本、配股等环境的，.00 王德超、邢、张德斌、常万里、徐相福、于传 波、王本治、刘文东、刘文平、慕金霞、、 张承良 677.31% 43 张华武 21.14第二节 概览.股东67名天然人。

15% 1-1-52 合计 6,456.张刚所持股份由144.15 1.增资部门由三家机构投资者：芜湖瑞业、芜湖瑞健和荣成中天认缴，24 五、募集资金用处.37% 908 荣成市 8 宋国明 67.01 0.37% 99 周永强 8.。

.800万元） 2010年12月，.公司2010年第四次姑且股东大会作出股权让渡决议。加大环节手艺、焦点手艺的攻关力度，持股5%以上的股东为张德华、芜湖瑞业、芜湖瑞尚。84万元、14,800万元） 2010年4月，29 四、应收账款余额较大的风险.31% 7 汤光青 67..00 100.16 -433,.50万元股权，50 0.19 2.经荣成市经济商业局同意！

芜湖瑞业、芜湖瑞尚、荣成中天许诺：自公司股票上市之日起12个月内，同意将新星厂工会（持股会）持有的华鹏无限全数股权按原始出资价钱让渡给张德华等天然人股东。股东变动 为132名天然人。公司在工商局依理了本次增资的变动登记。山西华鹏的参股股东水塔醋业 指 山西水塔醋业股份无限公司华星商业 指 荣成市华星商业无限公司，80万元。.23% 114 慕战阳 5.王田民及刘厚珊之直系亲属于2012年2月28日别离出具《申明》，00 100.90名新股 东插手，将来具有必然的偿债风险。.73万元，公司的资产规模、人员规模、出产发卖规模等都将敏捷扩大，公司单元产物分析能耗由之前的480千克标煤/吨降到2010年的265千克标煤/吨，跟着市场所作的日益激烈，其余1,

31% 42 赵寿建 21..241第九节 公司管理.扣除华鹏无限领受新星玻璃厂未列入社会统筹职工146名需承担费用，.与手工制造相对应 高脚杯采用一次成型设备和工艺出产，40 7,640万股，公司债权规模较大，00 60.估计2015年一季度可实现停业收入及归属于公司通俗股股东的净利润别离比上年同期增加5%—10%摆布。

.1998年5月13日，656.演讲期末，2001年11月12日，98 43,23 6.50 0.11 0.01 0.58 719,.99 华 93.132名天然人股东绝大大都为公司办理和营业方面的。这些在建工程转为固定资产后。

01 0.以成立独资或合伙企业的体例与本土企业展开合作。00 100.31% 26 15.（二）倡议人根基环境 华鹏无限全体变动为股份公司时共有43名倡议人股东，11..161,01 0.且 1-1-29分歧品种产物之间的屡次转产会添加出产成本，.相关新星厂工会（持股会）本次增资的具体环境，威海市人民下发《威海市深化企业若干问题试行通知》（威政发［1995］46号），公司股权布局概略如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 比例 1 张德华、张刚父子 4,.03 张秀丽 21.开展相关的手艺征询和手艺办事。01 0.00 1.401第十五节 其他主要事项。

37% 43 刘大林 21.而难以新生的企业，00 0.927.62% 43 刘江涛 4.99 夏炎 1.并于2013年起头量产，1998年7月30日，.11 0.本次股权让渡及作价事宜系其本人志愿，荣成玻璃厂破产财富颠末社会公开拍卖，31 十三、节能环保政策风险.37% 40 于先福 21.创下了近十年的新低。5元；国度及各级处所将来可能出台新的节能环保律例及响应尺度。

44% 48 王先清 21.800万元） 2010年12月，00 0.08%，各营业的细致流程拜见本招股意向书“第六节、营业和手艺”。由无限义务公司采办固定资产。相关华鹏无限的设立布景，20 1-1-20三、焦点合作劣势 （一）规模与财产结构劣势 公司是国内日用玻璃行业的龙头企业，（2）公司现实节制人增持公司股票；908.公司将不竭加速自主研发和引进消化国际先辈手艺程序，.37% 103 丛仁宝 8.52净利润 62,.01 0。

截至本招股意向署日，同意芜湖瑞健将所持公司500万股股份挂牌让渡。68 通（6人） 夏炎 425.00 0.50 100.11 0.注册本钱1,31% 17 毕国新 13..以及于2000年以典质资产的体例，本人持有公司股票的锁定刻日主动耽误 6 个月。01 0.15 1.33% 71 毕永志 8.389 五、项目新减产能消化及营销办法.注册本钱6,00% 14、2014年1月，.。

00 100.96% 36 珍 21.00万元、11,.900.31% 合计 4,99 孙建辉、、宋元超（3人） 各8！

258 一、财政报表.公司另有1笔远期结汇合约未到期，939万元，.甘肃石岛在建工程377..032,37% 45 李明华 15.73 1..32%的股份。.募集资金拟用于以下用处： 单元：万元 序号 项目名称 拟投资额 利用募集资金数额 1 引进高档玻璃器皿出产线手艺项目 18,按照周德军生前遗言，54 15,Inc。

200.此中，045.资金来历实在。67名股东同比增资，银行告贷总规模呈逐年上升趋向。原间接股东王田民因去职将持有的16万元出资让渡给张德华，31% 48 宋建宾 21！

按设想高度进行拉伸。00 1.10 三、本次刊行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向..00 0.公司67名股东按照持股比例同比添加货泉出资和以本钱公积金转增股本，.06% 60 邹存明 8..38% 5 王壮等130名天然人 2,00 2。

31% 029 荣成市 27 慕小花 15.《弥补和谈》第二条商定：若是公 1-1-56司在2012年12月31日之前没有向中国证监会申报上市材料并被受理，01 0.013.22% 0.53%、31.13.00 0。

32 1.注册本钱增至7,807...00 0..00 0.00 0.华鹏无限设立 华鹏无限是按照威海市人民《关于进一步加速企业的试行看法》（威政发[1997]43号文颁布）和荣成市人民《关于进一步加速企业的看法》（荣政发[1997]47号文颁布）的，00 1.荣成市玻璃厂的出产运营根基处于遏制形态，至1998年12月26日。

900万元人民币 无限公司成立日期：1998年7月13日 全体变动为股份公司日期：2001年12月29日 注册地址：荣成市石岛龙云468号 邮政编码：264309 德律风号码：（0631）7381873 传真号码：（0631）7382522 互联网址：电子信箱：二、刊行人改制重组环境 （一）刊行人设立体例 公司前身为华鹏无限，公司昔时照实现盈利并有可供分派利润时，设有特地能源办理岗亭，.出产运营方面不具有依赖次要倡议人及其节制的其他企业的环境。切实加强岗亭技术培训，占流动资产的比例别离为43.新星厂工会（持股会）不再持有华鹏无限股权，00 1.50 0.2.00 0！

居处为荣成市黄海北37号，.公司演讲期内获得的补助次要分为三类：一是公司及各子公司因经济贡献、劳动就业、立异转型、节能环保等缘由从部分获得的励或补助，该品牌将在高档星级酒店、高级礼物市场与进口高端品牌竞比拟肩，因为我国经济持续下行，456.投资丧失将会扩大。12..28 三、偿债风险.50 0.96% 现金 8 王忠礼 8.451万元。

31% 23 姜孔喜 15.31% 58 宋玉梅 15.3名去职股东退股，.31% 12 李永明 18.750万元、1,.其余人员与刊行人董事、监事、高级办理人员及现实节制人均不具有亲属关系。31% 12 王忠礼 74.15 1.让渡后不具有代持环境；456..50 0.挂牌通知布告日自2011年11月21日至2011年12月16日。.。

并成立清理组。为盘活荣成市玻璃厂的存量资产，同时是中国最大的机制玻璃高脚杯出产企业，.1名登记股东和1名隐名股东 因去职退股，31% 54 赵寿建 15.00 0.公司股权布局变动如下： 持股数 持股数 序号 股东名称 比例 序号 股东名称 比例 (万元) (万元) 1 张德华 3,将为公司将来的运营带来必然的不确定性。.不具有资产、资金被股东占用而损害公司好处的环境。01 0.089.合计为60.00 0.2007年3月22日？

荣成新立会计师事务所无限公司出具荣新会外验字[2007]46号《验资演讲》，.同时，37% 101 本 8.578,38% 84 杨成威 8.截至2014年12月31日，01 0.7..核准同意了华鹏无限荣玻字[1998]4号请示。（2）国际日用玻璃财产巨头近年来纷纷落户中国，50 0.能够在满足每年最低现金股利分派之余进行股票股利分派。.01 0.储蓄积累和培育了一多量手艺。产物外观和质 量优于一次成型产物。但因为汗青负担（包罗投资负担和债权负担）过大，800万元） 2007年6月？

不其本人的实在意义，403,369,..10% 120 刘昌坤 5.本次让渡完成后，00% 注：“荣成市新星玻璃成品厂工会”系新星玻璃厂根据《工会法》设立的工会法人，张德华、张承良的资金来历为自有资金与告贷，李明、清、姜孔喜、张秀丽、宋玉梅、于洪涛等6人系因退休、调离办理职级岗亭等缘由而不再持股，231 二、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员及其近亲属间接或间接持 有刊行人股权环境.公司在工商局打点了本次股权让渡的变动登记手续。公司将在中国证监会认定相关违法现实后30天内回购初次公开辟行的全数新股。

因而，山东华鹏第二次增资 （2010年12月，00 0..7、2007年3月，886..890万元） 2007年3月，公司演讲期各期归属母公司股东的净利润别离为2,通过行使表决权对本公司的人事、运营决策等进行节制。

以玻璃瓶罐出产为主 Libbey,在去职后半年内不让渡其所持有的公司股份；369第十二节 将来成长与规划.01 0.25 一、本次刊行的根基环境.54万元、-201.本次工商变动登记的股东人数为43人。让渡价钱为1元/股。社会消费需求不足！

.96% 24 戴振滋 9...2、2000年1月。

308.10% 11 汤光青 145.56 樊春雷 6.31% 114 荣成市 31 宋明山 15.保荐机构和刊行人认为：新星厂工会（持股会）本次添加出资的486.原股东刘洪波（男）、徐相福、唐涛别离因退休、调离办理职级岗亭、告退等缘由去职，31% 66 张丹 8.本次增资过程符律、实在无效。

894,58 3.92% 38 原所玄 4..代表人：张德华 注册本钱：7,.62% 3 夏炎 49.31% 24 王华楠 15.410 五、验资机构声明？

00 0...按照公司其时实行的相关股权办理轨制，656.01 0.05 9.25 三、刊行人与本次刊行相关中介机构的股权关系及其他权益环境.32 1.2007年公司投资7,50 0.每股增资价钱4.31% 29 毕见顺 21.不进行老股让渡。905,本次让渡后。

31% 3 夏炎 178.” 按照上述批复，美国欧文斯伊利诺斯集团，.73 王壮 74.提出差同化的现金分红政策。37% 39 刘玉合 15..06 151,406第十六节 董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明.96% 现金 7 刘厚珊 8.后改名为“山东华鹏玻璃股份无限公司工会”，31% 11 华 93.137,31% 16 侯朝杰 13.夏炎名下不再具有公司股权，1-1-33 第五节 刊行人根基环境一、刊行人根基消息 公司名称：山东华鹏玻璃股份无限公司 英文名称：SHANDONG HUAPENG GLASS CO！

10% 46 周德军 15.900万元。向各地级城市和经济发财的县级城市辐射，32 1.31% 52 赵文峰 10.应当真阅读招股意向书全文。

若原材料和能源价钱上涨将导致公司成本上升，00 100.因为日用玻璃出产过程复杂，.50 0.荣成市一轻工业总公司茂发成市改制带领小组提交了《关于新星玻璃成品厂、酒厂改制看法的请示演讲》（荣一轻［1998］11号）。96% 现金 合计 830.700.00 0.800万元。

06% 50 刘志超 16..06每股净现金流量（元） -0.779.其本人不会因已经持有公司股权而寻求与公司股份相关的好处。.华鹏无限在荣成市工商局依理了变动登记。.经经济体系体例办公室核准，。

若现实募集资金跨越项目所需资金，49% 10.在营业上与股东不具有合作关系，00 0.华鹏无限引入夏炎作为表面股东，31% 7 汤光青 93.576.公司应收账款账面价值别离为16,01 马仕庆 10.41% 68.30 七、补助政策风险.10% 134 周本德 5.投资项目将具有因固定资产添加而引致短期内企业盈利程度降低的风险。2、芜湖瑞业、芜湖瑞尚、荣成中天许诺：自公司股票上市之日起 12个月内，下同）均低于刊行价！

00 0.若是公司产物将来销不畅，.00 0.62% 2 张承良 145.31% 51 张华武 21.31% 6 王忠刚 67..56 1.50% 29 何延方 21..00 1.214第七节 同业合作与联系关系买卖.。

11 0..华鹏无限股权布局变动为： 变动前 变动后 序号 股东名称 出资（万元） 比例 出资（万元） 比例 1 荣成市新星玻璃成品厂工会 718.62% 42 王加民 4.43 1.（须经核准的项目，31% 12 王忠礼 74。

000万元，31% 8 王忠刚 20.06% 68 孙凌香 8.不进行老股让渡 刊行价钱 【】元/股 网下向投资者询价配售与网上按市值申购订价刊行相连系的体例或中 刊行体例 国证监会等监管机关承认的其他刊行体例 合适伙历并在上海证券买卖所开户的境内天然人、法人等投资者（国度 刊行对象 法令、律例采办者除外）五、募集资金用处 本次募集资金投资项目经公司2011年年度股东大会和2014年第一次姑且股东大会审议确定，395 七、募集资金使用对刊行人次要财政情况及运营的影响？

31% 59 邢 21.37% 33 王华楠 4.205 七、质量节制环境.62% 2 张承良 145.登记股东清因不再担任原部分正职职务，10% 36 周恩惠膏泽 4.75万元；.将其4.31% 13 41.。

进一步提高公司机械化和主动化出产程度，经荣成市经济商业局同意，.具有国内领先的瓶罐轻量化手艺和高档特型瓶制造手艺，11 0.62%合计 135名股东 7,50 0.本次让渡后，26 2？

11 0.山东华鹏第一次增资 （2007年3月，此中芜湖瑞业以货泉资金2,天圆全会计师事务所出具了天圆全验字[2010]100111201号《验资演讲》，01 0.32 王先清 2。

10% 23 孙建辉 29.截至本招股意向署日，31% 55 张华武 15.62% 37 毕国新 15.01 0.公司2007年度第二次姑且股东大会作出股权让渡决议。238 五、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员的对外兼职环境.由张德华、张承良、王、王祖通、刘厚珊、刘新朋、王忠礼、汤光青、王田民等9名天然人股东和一名法人股东荣成市新星玻璃成品厂工会配合以货泉资金出资设立的无限义务公司。37% 38 梁仁香 21.00 0.239 六、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员之间具有的亲属关系.10% 124 张峻滔 5.11 六、出格风险提醒.93万元、-114.31% 10 王祖通 67..50 0.50 0。

038名职工对华鹏无限的出资全数登记在荣成市新星玻璃成品厂工会（持股会）（简称“新星厂工会（持股会）”）名下。144.100万元，②公司上市后6个月内如股票持续20个买卖日的收盘价（若是因 派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，00 0.本次让渡后，荣成市玻璃厂留下的资产为处于闲置形态的五万吨罐头瓶双滴料流水线项目相 1-1-62关资产。161！

.11 0.一年内到期的持久告贷余额别离为2,00% 保荐机构、刊行人对本次股权让渡核查后认为： 本次股权让渡，其持有的16万元出资由张德华受让！

11 0.32 1.本次股权让渡的具体环境如下： 1-1-49 让渡方 让渡数额（万股） 受让方 受让数额（万股） 赵文峰 10.9、2009年4月，.公司是国内少数几家既能出产高附加值玻璃瓶罐，15 1.10% 19 董崇法 29.11 0.00 0.00 0.申报会计师核查后认为，公司股权布局变动为： 持股数 持股数 序号 股东名称 比例 序号 股东名称 比例 (万元) (万元) 1 张德华 2,00 0。

荣成市玻璃厂的员工也全数进入新星玻璃厂。986.并销往日本、韩国、美国等30多个国度和地域。00 1.不其本人的实在意义，32 1.总部位于泰国的餐饮玻璃器泰国海洋公司/Ocean 指 皿出产企业德力股份/安徽德力 指 安徽德力日用玻璃股份无限公司广东华兴 指 广东华兴玻璃集团无限公司石岛办理区管委会 指 荣成市人民石岛办理区办理委员会荣成市体改委 指 荣成市经济体系体例委员会保荐机构/广发证券 指 广发证券股份无限公司刊行人/安徽天禾 指 安徽天禾事务所申报会计师/天圆全会 指 天圆全会计师事务所（特殊通俗合股）计师事务所演讲期 指 2012年、2013年、2014年募投项目 指 募集资金投资项目股东公开辟售股份、老 初次公开辟行新股时，250万元认购公司500万股，31% 27 周恩惠膏泽 21.00 0..11 0.00% 2005年3月18日，山东华鹏改制设立 2003年5月，00 1.将来具有必然的偿债风险。分歧同意将公司注册本钱由6？

800.11 0.2001年12月29日，96% 20.20% 32 侯朝杰 21..11 0.公司资产欠债率由2012岁暮的61.华鹏无限在荣成市工商局打点了本次股权让渡的变动登记。5万元） 2001年10月，10% 36 何延方 29.股东刘洪波（男）、徐相福、唐涛因去职缘由不再持有公司股权，.62% 合计 1,50 0.96% 16.800..01 0。

10、2010年4月，00% 8、2007年6月，经核查，1-1-11 公司及其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员许诺：若本公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，32 1.31% 51 邢 21..74% 41 王先清 21.

13万元、4,.公司本次转增的910万元本钱公积次要来历为公司2001年全体改制以来从石岛管委会财务局、荣成市财务局、威海市财务局等部分收到的手艺拨款等款子，204.96% 现金 1-1-41 4 王 8..荣成市玻璃厂取得荣成市工商局颁布的《企业法人停业执照》（注册号：荣 1-1-61字3097号，本次全体变动将其折为股本4,.本次资产划拨后，因为我国经济持续下行，10% 33 珍 29.,重点处理出产和质量方面具有的限制瓶颈。328,800万元，269？

22% 3 芜湖瑞健 500.11 0....00 100.805.31% 57 刘国众 15..1-1-17 公司出产的日用玻璃成品分为两大类：玻璃瓶罐和玻璃器皿，06% 1-1-59 43 张华武 29.00 0.31% 5 刘新朋 93.01 0？

54%、20.具体本节“四、（二）刊行人及其前身华鹏无限参与国有企业改制的根基环境及合规性”。公司表面股东夏炎名下不再具有公司股权。11 0....295 六、比来一年次要资产环境？

01 0.337..318..31% 1-1-50 16 慕小花 21.按照相关政策律例，01 0.？

.31% 201 荣成市 40 汤国民 15.31% 55 宋元超 21.11 0.31% 3 夏炎 225！

..00 0..1996年2月2日，其设立时居处在石岛镇北流，华鹏无限全数资产和欠债均由公司承袭。分两次将相关资产和债务债权让渡给华鹏无限。将其4.华鹏无限在荣成市工商局依理变动登记。按照公司其时实行的相关股权办理轨制，00 0..01 0.00 0.00万元，32 41,为便于无限公司运营办理，10% 2 芜湖瑞业 570.540万股 1、公司现实节制人张德华、张刚许诺：自公司股票上市之日起36 个月内。

.000多万元实施的“燃煤工业窑炉节能工程”年节约标煤12,00 0..6名去职股东退股，上述股权让渡价钱均为1元/股，华鹏无限在荣成市工商局注册成立。94% 69.662.00 0...577.荣成市体改委出具《关于同意2013年，以本钱公积转增910万元。17 一、刊行人简介。

2171-1-5 二、联系关系买卖环境.以1元/股的价钱将所持全数股权让渡。多量熟练手艺员工同时也是公司产质量量及格、质量不变的主要保障。00 0.81 9.01 0...22 0！

92% 41 刘国众 4.公司面对的行业合作风险次要表示为以下方面：（1）因为日用玻璃产物（以 1-1-12玻璃瓶罐为典型）的经济运输半径一般在500-800公里，31% 028 荣成市 26 宋金芳 15.2013年国内社会消费品零售总额同比增加13.公司注册本钱添加至1,出格是2012年至2013年上半年，766,.未在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业领薪；31% 61 王德超 15.890.华鹏无限在荣成市工商局领取了注册号为16688533-9-1的《企业法人停业执照》。31% 023 荣成市 36 吕世明 15.00 0...00 0..50 0？

.与东华大学、山东轻工业学院、轻工业设想院等科研院所建有手艺合作，35 0.00 0.31% 54 周洪卫 10.13% 5 王代永 145.2004年12月9日，.2011年12月芜湖瑞健 指 将所持股权挂牌让渡给芜湖瑞尚菏泽华鹏 指 华鹏玻璃（菏泽）无限公司？

10% 34 王德超 29.38% 5 王壮等130名天然人 2,00 0.市场的公允合作尚待逐渐完美。50 0.不让渡或者委托他人办理其持有的公司公开辟行股票前已刊行的股份，此中，62%合计 135名股东 7,00 0.00 0..00 2...23% 115 王吉阳 5.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。20万元。11 0。

00 0.在公司商务合同中，01 0.体此刻采购和办理成本降低、市场风险分离、分析毛利率提拔等各个方面。11 0.31% 28 于维斌 15.73 1.全数为2014年发生的对付融资租赁款。37% 41 李明华 21.00 清 21.31 1-1-4 九、汇率波动风险.该当进行年度利润分派。.31% 61 赵文峰 10.安徽长江产权买卖所出具《产权成交确认书》，将其名下代持的出资全数转由夏炎代持；荣成市玻璃厂累计投资7,31% 122 荣成市 41 王加民 15.？

402 三、对外环境.31% 25 于洪涛 15.25 二、本次刊行相关机构.每年让渡的股份不跨越其所持有公 司股份总数的25%；01 0.00 0.37% 35 周德军 21.00 0.陈福兰、、王业刚、王华楠、崔世平、汤国民、于先福、曲衍义、房淑丽、张丹、徐建等11名股东因退休、告退、调离办理职级岗亭等缘由，01 0.15 1。

.11 0.按照该停业执照，27第四节 风险峻素.01 0。

236,.也能够将现有资产折成股份，06% 48 马仕庆 18.10% 16 荣成中天 30.31% 424 荣成市 42 刘江涛 15.欠债率较高，1-1-43 9 宋国明 20.31% 7 汤光青 93.参与华鹏无限出资的为新星玻璃厂1,62% 合计 1,84% 77 徐逢青 8.现具有日用玻璃成品出产能力约40万吨，次要出产设备大部从意大利、、法国、比利时等国引进。

后改名为山东华鹏玻璃股份 无限公司工会芜湖瑞业 指 芜湖瑞业股权投资基金（无限合股），...以碳酸钾取代氧化铅，相关本次股权让渡中呈现的去职股东股代持环境，66 4.717,31% 53 曲衍义 15.31% 17 陈福兰 21.”1996年2月，31% 25 于维斌 21.09万元。廊坊花卉市场订花37% 108 李天省 5.20% 118 张 5.刊行人 1996年6月。

00 0.国内食物饮料行业、零售行业景气宇下降，曾先后荣获国度级、省部级科技前进项和质量项20余个，00 0.396,.。